Хедж-фондом называют компании, которые предоставляют услуги по инвестированию денежных средств. Как правило, в таких организациях трудится целый штат, состоящий из опытнейших сотрудников в лице трейдеров, финансовых аналитиков, психологов, программистов и пр. Целью любого хедж-фонда является вкладывание средств на всех существующих рынках во все виды акций.
В отличие от остальных фондов, которые законодательство ограничивает некоторыми видами активов, хедж-фонды могут выбирать наиболее прибыльные без ограничений, учитывая при этом текущую ситуацию. Данные компании оперирует побочными финансовыми инструментами, а потому могут зарабатывать как на росте, так и падении цен.
Что такое хеджирование
Хеджирование, по сути, является страховка от неблагоприятной ситуации путем работы на инструментах, связанных между собой отрицательным влиянием рынка. В пример можно взять два подобных условных актива – если один будет расти в цене, то другой либо двигаться в боковом канале, либо падать в цене.
Таким образом, хеджирование снижает риски, но не на 100%. На рынках может произойти все угодно, поэтому полной гарантии сохранности средств ни один хедж-фонд не дает. Подробнее о том, какие инвестиционные компании действуют в настоящее время, вы можете почитать на этом сайте https://yourstockmarket.ru/informacia/rejting-hedzh-fondov/.
Как работает хедж-фонд
Одним из главных принципов любой такой компании является покупка недооцененных ценных бумаг и продажа переоцененных. К недооцененным активам можно отнести ценные бумаги, торгуемые по стоимости ниже, чем могли бы торговаться в действительности. Переоцененные, наоборот, торгуются по цене выше, чем их реальная стоимость. Это всего лишь одна из стратегий, которую используют хедж-фонды. Однако благодаря ей можно понять принцип работы.
Виды хедж-фондов
Все такого рода компании можно подразделить на:
- Классические или относительной стоимости. Они работают на национальных рынках по стратегии, в основе которой разница относительных цен взаимосвязанных активов.
- Глобальные. Работают по всему миру по стратегиям, построенным на изучении котировок конкретных компаний.
- Макро. Ведут свою деятельность на рынке одной страны по стратегиям, основанным на макроэкономике интересующих их активов.
Как инвестировать в хедж-фонд
Наиболее развитыми на сегодняшний день являются зарубежные компании. На территории постсоветского пространства такие конторы недостаточно развиты. Чтобы инвестировать средства, к примеру, в американский хедж-фонд, необходимо завести счет в банке США, пополнив его на несколько млн долларов. При этом необходимо быть квалифицированным инвестором. Что касается прибыли, то до 25% удерживаются фондом.
